火狐体育压注:六大券商周四看好的六大板块

　　类别：职业 组织：开源证券股份有限公司 研究员：王珂 日期：2021-07-07

　　六月光伏设备大放异彩，下半年职业催化不断，估计板块半年成绩靓丽受上游价格有所平抑、光伏职业展会催化和技能趋势明亮等要素影响，2021 年6月光伏设备板块领涨机械职业。电池片是光伏工业的中心，是迭代最快的环节，决议了未来工业链技能道路和功率走向。受职业降本增效需求影响，光伏设备厂商订单丰满，估计2021 年上半年板块公司成绩靓丽，持续引荐光伏设备板块。

　　六月总结：光伏设备大放异彩，下半年职业催化仍不断2021 年6 月机械设备指数上涨2.32%，2021 年6 月机械设备职业在悉数28 个职业中涨跌幅排名第八位。其间，光伏设备板块领涨机械职业，2021 年6 月光伏设备厂商大放异彩。受上半年硅料价格平抑影响，工业链赢利有望再分配，下流出资和装机规划有望复苏而且反超，一起伴跟着新式电池技能的推行，下流厂商活跃拥抱高效电池技能，一体化组件企业活跃布局高效电池。硅料价格平抑叠加新式技能推行，2021 年下半年或将开释很多光伏设备需求。光伏职业2021 年下半年催化不断，光伏设备板块公司成绩有望持续增加。

　　行情回忆：光伏设备板块领涨，估计板块半年成绩靓丽2021 年6 月机械设备指数上涨2.32%，其间光伏设备板块均匀涨幅26.96%。比照光伏板块，光伏设备板块2021Q1 展现出更高的成绩增速。2021Q1 光伏设备板块公司均匀完成盈余收入7.61 亿元，同比增加70.39%，2021Q1 光伏板块公司均匀完成盈余收入21.92 亿元，同比增加54.95%。在“双碳”方针的推进下，下流公司扩产周期已至，扩产初期光伏设备厂商或将展示出较光伏厂商更高的成绩增速，估计光伏设备板块公司2021 年上半年成绩靓丽。

　　出资主张：引荐光伏设备板块，主张重视锂电设备板块持续引荐光伏设备板块。上游硅料价格有所平抑后，下流企业纷繁宣告扩产，对高效电池的技能也从张望走向入局。不同技能道路在未来一年将出现赛马趋势。

　　跟着产线功率数据和经济性打开比拼，优质设备公司有望锋芒毕露。能重视两类企业，一类在电池片工艺环节完成快速堆集的龙头公司，一类是组件设备转型布局电池片设备的技能新秀。一起主张重视锂电设备板块。跟着海外扩产进入快车道，叠加未来半年国内新能源汽车销量预期达观，锂电设备职业拐点已至。

　　动力电池需求端方面，1-5 月份全球首要商场新能源汽车销量坚持旺盛气势，下半年新能源车需求、储能需求有望持续共振向上。全球“碳中和”布景下，新能源车浸透率加快提高、风景上网标配储能等成为锂电池需求的重磅主力。海内外电池扩产进入快车道，未来半年锂电设备需求有望进入会集开释期。

　　危险提示：全球新增装机没有抵达预期，设备厂商研制不及预期，下流扩产不及预期。

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