火狐体育压注:未来已来·VOCers行业报告：中国VOCs监测及治理企业参与者全解析（附各类企业名录）

　　本章节所定义的VOCs供给端产业链主要是由提供VOCs治理产品、设备、技术和相关服务部门组成，以产品和技术为投入，向需求端客户提供VOCs监测、治理的产品和服务，满足需求端客户对VOCs污染控制和减排为目标的链式中间组织。如图所示VOCs供给端上游产业链则为：设备制造业、催化剂、在线监测仪、泵阀产品等行业，为VOCs的监测治理提供原料、产品设备和技术等，代表企业西玖环保；

　　中游产业链最重要的包含VOCs的回收、治理和监测企业和VOCs环保服务业咨询服务业、工程设计及实施工程单位、VOCs污染治理设施运营服务企业，该环节为整个链条的中心环节，代表企业聚光科技；

　　下游产业链最重要的包含项目承包商、项目经销商以及项目分销商，此类企业则是为需求端客户提供系统方案的综合服务商，代表企业先河环保。我国VOCs产业高质量发展是典型的政策驱动型产业，其下游需求是为完成国家减排要求和环境保护目标而产生的。而与VOCs供给端产业发生关联密切的行业主要在石化、工业涂装、印刷、道路机动车等行业，且各个地区因工业产业的差距，排放及使用VOCs的种类产量差距较大，对产业链中的治理企业的需求也各有不同。在上游制造端企业多为因市场兴起的尚无较大技术上的含金量的中小企业、中游端多为通过收购并购跨界进入该领域的监测环保企业，国内在VOCs供给端领域尚缺乏在行业具有统治力的，且形成明显壁垒的龙头企业。

　　目前国内VOCs治理行业重点是要先完成化工园区和重点企业和工业涂装以及别的行业的VOCs综合治理，退出低效产能，强制重点行业清洁原料替代低产能高排放原料。国内的VOCs治理企业的商业模式多为直销VOCs治理设备到排污企业，和整体打包以及委托第三方投资运营这三种，然而可以被委托运营且有实力资本被委托运营的企业少之又少。随着之后产业链的优化和上中下游产业间合作加强，VOCs供给端将形成更强屏障，对跨界进入的新玩家要求更高。在运营模式上，未来将以技术公司出技术、污染企业出资金，即第三方治理的模式进行整体VOCs在之后的发展中政府或要求所有的VOCs治理企业加装VOC在线分析仪，以便后续VOCs收费收税奠定数据基础。

　　从企业层级来看，目前国内的VOCs监测治理企业多分为四个层级，一是通过收购联合研发转型进入VOCs领域的上市企业，比如天翔环境与青岛华世洁成立合资子公司跨入该领域，还有聚光科技，雪迪龙这种由监测领域跨入该市场的A股监测企业；二是有自主研发能力依托新型设备生产销售拓展至工程业务层面的新三板企业；三是以销售生产设备为主或依托高校产学研技术的中小型企业；四是在油气、工业废气溶剂回收等高技术领域涉足的外资企业，该领域进入门槛较高，国内的高端玩家主要为西门子，赛默飞世尔，ABB等。以上市企业和新三板企业作为研究主体为例，在2015年之前，国内从事VOCs末端治理的企业并不多，多数企业都是以LDAR业务、油气回收业务、以及有政府补贴的VOCs监测业务为主，以VOCs为主营业务的上市企业和新三板企业不足30家。而在2017年这一年，慢慢的变多的环保公司开始将业务切入VOCs治理领域。这一些企业面对的多为工业公司客户（包含医药行业）其中以环保为主营业务的上市企业和新三板企业中涉及VOCs治理和监测的企业分别有15家和25家。主要从业企业详情如下：

　　这部分企业有约15家，主业涵盖了各个工业领域，也包括环保。这一些企业因种种原因看到了VOCs产业的机遇，以并购、设立新公司等方式进入这一市场。但并未放弃主业实现全方面转型。若新发展的VOCs业务与主业相关连，可通过主业积累的资源和优势，这一新业务往往发展得不错。即使与主业相关性较弱，因是上市公司，具有比较雄厚的财务实力，这类企业往往也有足够的成本在此领域不断试错。这十余家公司构成了VOCs治理和监测领域的重要一类竞争主体。

　　这部分企业总量较多，其中新三板企业超过10家，非上市公司中的领先型企业约30~50家。其通常专营VOCs业务，具有某项核心技术或核心产品。其业务多聚集于特定VOCs产生的工业行业领域。这一企业群体是VOCs产业图谱中的“中产阶级”，其中的分化也比较大，企业多样性程度也较高，这一群体是投资机构的投资目标库，也是产业并购者的标的池。当然，这一些企业中也有一部分具备了往上买一个台阶的实力，IPO就是最为直接的路径，但就在2018年初，这一群体中向IPO发起冲锋的梅思泰克却因净利大幅度波动被否，为VOCs从业企业上市之路蒙上了一层阴霾。

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　　为推动宝安区环境空气质量持续改善，全面落实涉VOCs企业整治任务，严厉打击超标排放、在线监测数据弄虚作假等违背法律规定的行为，深圳市生态环境局宝安管理局（以下简称“宝安管理局”）根据“利剑七号”行动部署，积极地推进2023年第三季度垃圾焚烧行业及涉VOCs排放重点企业专项执法行动。2023年8月至10月，宝安

　　为降低建筑类涂料与胶粘剂使用的过程中挥发性有机物的排放，改善北京市大气环境质量，北京市市场监督管理局、北京市生态环境局、北京市应急管理局和北京市经济和信息化局日前联合发布了《关于严格执行建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机物含量限值管理的通告》。要求本市生产、销售和使用的建筑类涂料

　　华电集团电子商务平台发布华电重工机械有限公司VOCs废气治理（沸石转轮RTO）成套设备采购招标公告，详情如下：

　　中国石化建设工程电子招标投标交易买卖平台中国石化上海石化储运部一二车间VOCs深度治理项目设计采购施工（EPC）工程总承包招标公告，项目预算5244.31万元。1．招标条件储运部一二车间VOCs深度治理项目已由中国石化上海石油化工股份有限公司以《关于储运部一、二车间VOCs深度治理项目基础设计批复》（上海

　　宝华智慧招标共享平台发布包钢庆华煤气净化系统VOCs气体综合治理项目中标候选人公示，赛鼎工程有限公司预中标，投标报价1695.6万元。

　　山东能源招标交易平台发布内蒙古恒坤化工有限公司VOCs优化改造项目工程总承包（EPC）中标候选人公示，山东东尊华泰环保科技有限公司为第一候选人，报价21567656元。本项目拟新建—套“水洗+酸洗+碱洗+除雾+焦炉内燃烧处理”工艺系统，用以治理招标人生产系统产生的高氧VOCs。

　　秦源招标电子招投标平台发布陕西陕焦化工有限公司一期、二期煤气净化区域VOCs治理项目二标段中标结果公示单，山东一滕建设集团有限公司报价1148万中标。陕西陕焦化工有限公司一期、二期煤气净化区域VOCs治理项目二标段（招标编号:0866-23C1SXQY0766），招标评标工作于2023年9月26日完成，中标候选人公

　　秦源招标电子招投标平台发布陕西陕焦化工有限公司一期、二期煤气净化区域VOCs治理项目一标段中标公示，山东三木环保工程有限公司报价1621.5847万元中标。

　　中国招标投标公共服务平台发布西双版纳中化橡胶有限公司挥发性有机物(VOCs)深度治理项目（采购施工总承包）中标公示，瑞燃（上海）环境工程技术有限公司拟中标，投标报价1499.8320万元。

　　广东省生态环境厅发布《家具制造业挥发性有机物排放标准修订稿》（征求意见稿）。本文件规定了广东省家具制造业挥发性有机物的排放控制要求、监测和监督管理要求。环境影响评价文件或排污许可证要求严于本文件时，按照批复的环境影响评价文件或排污许可证执行。本文件适用于广东省辖区内家具制

　　杭钢集团电子招标采购平台发布宁波钢铁有限公司焦化厂净化区域VOCs废气治理项目采购结果公告，成都益志科技有限责任公司为该项目唯一候选人并中标，报价1325.066万元该项目需新建一套2万m3/h高氧低浓度VOCs废气处理系统，采用碱洗+水洗+除湿的预处理工艺，废气送焦炉作为助燃风使用。新建一套1800m3/h

　　秦源招标电子招投标平台发布陕西陕焦化工有限公司一期、二期煤气净化区域VOCs治理项目二标段中标结果公示单，山东一滕建设集团有限公司报价1148万中标。陕西陕焦化工有限公司一期、二期煤气净化区域VOCs治理项目二标段（招标编号:0866-23C1SXQY0766），招标评标工作于2023年9月26日完成，中标候选人公

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　　紫科装备股份有限公司多年来深耕VOCs治理，累计服务超过千家企业，凭借专业的服务获得一致好评。2023年7月，北极星环保网、北极星大气网隆重开启“‘北极星杯’2023烟气治理影响力企业评选”。活动历时40多天，从报名初选到入围企业公示，到投票、公布获奖名单，再到最后颁奖典礼，紫科装备凭借出色的V

　　秦源招标电子招投标平台发布酒泉市浩海煤化有限公司一期、二期煤气净化区域VOCs治理项目二标段中标侯选人公示，山东一滕建设集团有限公司投标报价1148万元预中标。酒泉市浩海煤化有限公司一期、二期煤气净化区域VOCs治理项目二标段（招标编号：0866-23C1SXQY0766），招标评标工作于2023年9月26日完成，

　　秦源招标电子招投标平台发布酒泉市浩海煤化有限公司一期、二期煤气净化区域VOCs治理项目一标段中标侯选人公示，山东三木环保工程有限公司为第一候选人，投标报价1621.5847万元。本标段招标内容为酒泉浩海煤化有限公司一期煤气净化区域各放散点VOCs治理、焦炉地下室开闭器支管改造。酒泉市浩海煤化有限

　　中国招标投标公共服务平台发布寰宇东方国际集装箱（启东）有限公司生产线高效VOCs治理设施升级改造项目中标候选人公示，第1名为青岛华世洁环保科技有限公司，投标报价1399.43万元。该项目招标内容有一套30万m3/h风量的沸石转轮+RTO有机废气治理设施、一套20万m3/h风量的沸石转轮+RTO有机废气治理设施

　　2023年9月22日，“第五届工业烟气深度治理高峰论坛”暨“北极星杯”2023烟气治理影响力企业评选颁奖典礼在石家庄圆满举行。来自全国各地的数百名烟气治理行业的企业代表和行业专家齐聚一堂，见证环保企业的辉煌时刻！“北极星杯”2023烟气治理影响力企业评选活动，由环保行业最具影响力的媒体平台北极

　　上海市生态环境局发布关于征求《大气污染物综合排放标准（征求意见稿）》意见的函。本文件规定了上海市固定源大气污染物排放控制、监测与监督实施等要求。国家或上海市已经发布针对行业、通用工艺或设备大气污染物排放标准的，或者恶臭污染物排放标准的，应该执行相应国家或上海市地方排放标准的规定；

　　9月22-23日，中创清源受邀参加由北极星环保网、北极星大气网联合主办的第五届工业烟气深度治理高峰论坛暨“北极星杯”2023烟气治理影响力企业评选颁奖典礼。大会聚焦“十四五”中后期工业烟气深度治理的产业现状、技术难点、经验总结及发展的新趋势，相关机构、协会、企业和行业专家充分沟通、共同探讨。

　　2023年9月22日晚，“北极星杯”2023烟气治理影响力企业评选颁奖典礼在河北省石家庄市隆重召开。为表彰在2023年为我国烟气治理产业高质量发展做出突出贡献的优秀企业，应国内众多烟气治理企业诉求，北极星环保网、北极星大气网经过精心筹备，于7月19日启动“北极星杯”2023烟气治理影响力企业评选活动。历时两

　　中煤招标与采购网发布中煤平朔集团能化公司低温甲醇洗排放气VOCs治理项目EPC总承包中标候选人公示，中化环境大气治理股份有限公司排名第一，报价6180万。

　　9月20日，第八届中国环博会广州展正式拉开序幕，本届盛会汇聚环保领域顶尖企业，无数环保产业科学技术进步的成果就此涌现。展会现场，盈峰环境携新一代飞行时间质谱仪精彩亮相，吸引了众多环保产业人士的目光，大批专家领导莅临盈峰环境展位现场。随着中国“十四五”大气污染防治工作新考核规范的启动，挥

　　中国石油安徽销售公司2022年VOCs监测设备采购项目公示中标人，沧州中渤重工机械装备有限公司中标，据悉该项目招标内容包含红外热成像气体泄漏检测仪、油气回收三项检测仪、油气回收气液比检测仪等。

　　1月17日，中国政府采购网发布阜新市煤化工产业基地VOCs监测站项目招标公告。详情如下：（阜新市煤化工产业基地VOCs监测站项目）招标公告项目概况阜新市煤化工产业基地VOCs监测站项目招标项目的潜在供应商应在线分（北京时间）前递交投标文件。一、项目基本情况

　　1月12日，中国政府采购网发布烟台市龙口环境执法大队VOCs监测执法能力建设项目采购成交公告。详情如下：烟台市龙口环境执法大队VOCs监测执法能力建设项目采购中标公告一、采购项目编号：SDGP000360二、采购项目名称：烟台市龙口环境执法大队VOCs监测执法能力建设项目采购三、中标信息供

　　“这是我们与仪器厂商合作研发的空气和废气VOCs实验室监测平台，可对样品进行精准分析，获取包括机动车尾气、工业公司、燃料燃烧、植物释放等不同排放源排放的107种VOCs监测数据。”在山东省生态环境监测中心，工程师曹方方向记者介绍。据了解，这套设备在传统气相色谱—质谱仪的基础上，通过多色谱柱

　　12月12日，中国政府采购网发布江苏省政府采购中心关于江苏省重点区域VOCs监测监控系统数据购买服务项目(JSZC-D2022-041)项目的采购结果公告。详情如下：江苏省政府采购中心关于江苏省重点区域VOCs监测监控系统数据购买服务项目(JSZC-D2022-041)项目的采购结果公告江苏省政府采购中心受江苏省生态环境厅

　　北极星大气网获悉，日前，吉林省生态环境厅发布关于进一步做好挥发性有机物治理明显问题排查工作的通知，通知指出目标要求，按照“全覆盖、零容忍、明责任、严执法、重实效”总体要求，进一步夯实企业污染治理主体责任，督促、指导企业落实整改任务，确保挥发性有机物治理台账问题整改率达到91%以上,现

　　11月23日，中国政府采购网发布江苏省重点区域VOCS监测监控系统数据购买服务项目单一来源采购公示。详情如下：江苏省生态环境厅（机关）江苏省重点区域VOCS监测监控系统数据购买服务项目单一来源采购公示一、项目信息采购人：江苏省生态环境厅（机关）项目名称：江苏省重点区域VOCS监测监控系统数据购买

　　10月31日中国政府采购网发布成都市温江区VOCs监测监督管理体系建设项目公开对外招标中标公告。成都嘉德数源环保科技有限公司和清环智源（北京）科技有限公司分别中标包1和包2.详情如下：成都市温江生态环境局成都市温江区VOCs监测监督管理体系建设项目公开对外招标中标公告一、项目编号：N6二、项目名称

　　10月28日，中国政府采购网发布长葛市坡胡镇汽车及零部件制造集群挥发性有机物专项治理项目（不见面开标）公开对外招标公告。详情如下：长招采公字【2022】024号长葛市环境保护局长葛市坡胡镇汽车及零部件制造集群挥发性有机物专项治理项目（不见面开标）-公开对外招标公告中小微企业融资申请项目概况长葛市环境

　　北极星VOCs在线获悉，河北石家庄循环化工园区生态环境局分布式VOCs建设项目公开招标，项目预算金额约459万人民币，采购需求为分布式VOCs在线套、VOCs监测监管平台软件1套，详情如下：一、项目基本情况项目编号：SJZGK20221644项目名称：分布式VOCs建设预算金额：4590000.00最高限价：4537800